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韩国正以国家毅力押注半导体未来。三星和SK海力士联手发动史上最大规划存储芯片扩产方案，叠加AI数据中心建造，韩国政府主导的私家出资总额将至少到达1350万亿韩元（约合8800亿美元），摩根大通将此定性为巨型出资年代的初步。但是，华尔街的解读也提醒出一个对消费的人和科技公司而言并不达观的实际：存储芯片缺少在可预见的未来不会缓解。
韩国工业互易商货资源部在声明中表明，此次出资旨在五年内将韩国存储芯片产能翻倍，并在我国和台湾的竞赛压力下稳固韩国的芯片出产领头羊。韩国总统李在明在国家简报会上表明，咱们正进入一个转瞬即逝的年代，并将速度界说为AI年代仅有的生存之道。
此次扩产方案的规划之大，意味着短期内不会有任何产能释放来缓解其时的供给严重。就在上星期，苹果和Xbox已被逼上调MacBook及游戏主机价格。
据摩根大通分析师Jay Kwon向客户发布的第一手点评，韩国政府此次宣告的三大巨型项目方案环绕三个中心添加支柱打开：半导体、AI机器人与实体AI，以及AI数据中心。
速度（Speed）方面，估量五年内存储产能翻倍，并将龙仁先进晶圆厂的量产时刻线年）；
据点（Stronghold）方面，将在东南部区域投入800万亿韩元建造四座晶圆厂，并在忠清区域投入81万亿韩元建造HBM后端封装厂；
前锋（Spearhead）方面，未来15年将投入30万亿韩元用于研制和人才培养；
AI数据中心方面，方案分两期投入550万亿韩元，第一期建造8.4吉瓦容量，第二期方针为2035年前到达10吉瓦。
三星集团宣告在韩国出资2655万亿韩元，其间三星电子单独宣告2026至2040年间出资2450万亿韩元，半导体范畴占2100万亿韩元。
据摩根大通收拾，三星电子的出资分配如下：龙仁晶圆厂集群及现有半导体厂区投入1650万亿韩元；光州潜在新制作中心投入400万亿韩元；天安/温阳HBM后端封装线万亿韩元；牙山次世代显现及微显现项目投入67万亿韩元；龟尾实体AI与人形机器人量产线万亿韩元。
花旗研讨分析师Peter Lee在此前的陈述中指出，三星集团此次出资估量将包含光州及全罗南道约4至5座晶圆厂（约300万亿韩元）、龙仁集群6座晶圆厂（约360万亿韩元），以及忠清区域超越350万亿韩元的AI数据中心出资。花旗对韩国半导体设备（SPE）相关标的保持活跃观点，以为Wonik IPS、TES、Eugene Technology及TechWing等企业有望获益。
SK集团宣告总出资规划达2100万亿韩元，其间1100万亿韩元用于存储芯片，别的1000万亿韩元投向AI基础设备。
在存储出资方面，SK将投入600万亿韩元用于龙仁基地（量产时刻由2045年提早至2033年），100万亿韩元用于清州NAND厂，400万亿韩元用于东南部区域潜在新半导体集群。
AI基础设备方面，SK集团将投入1000万亿韩元，方针是到2035年建成15吉瓦的数据中心容量，分两期推动：第一期建造5吉瓦，第二期再添加10吉瓦。SK集团着重，数据中心的人物正从存储转向算力生成，并将AI工厂定位为集团下一个中心添加引擎。
摩根大通的Jay Kwon对全体出资规划进行了汇总测算。三星与SK两大集团算计出资规划达4755万亿韩元（约合3.1万亿美元），包含逾十余座约40万片/月产能的晶圆厂，总规划相当于其时全球DRAM装机产能的两倍。
Jay Kwon估量，在3.1万亿美元的长时刻本钱预算中，60%至70%将用于前端晶圆设备收购，20%至30%用于基础设备和洁净室建造，其他用于后端封装设备。他估量，更多关于详细出资时刻表的细节将在立刻就要降临的成绩季及后续企业活动中发表。
Jay Kwon指出，此次方案的建造速度将远超越去——从2016年上半年至2026年上半年，全球DRAM产能累计新增约100万片/月，而此次扩产的推动节奏将在2020年代末的拐点之后大幅提速。
虽然扩产规划空前，但华尔街的判别是：存储芯片缺少在近期内不会得到任何实质性缓解。
AI需求继续吸收存储供给，叠加新产能从建造到投产需求数年周期，供给严重局势估量将连续至2027年甚至更长时刻。苹果MacBook和微软Xbox游戏主机已相继提价，苹果据报导还在寻求从我国收购存储芯片作为代替方案。
对出资者而言，此次方案的中心信号在于：韩国半导体设备工业链将迎来多年本钱开支上行周期，而终端消费电子科技类产品的存储本钱压力短期内难以衰退。
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